Styrelsen har beslutat om en riktad nyemission om ca 3,5 MSEK – villkorad av godkännande på extra bolagsstämma

Vi har idag beslutat om en nyemission om högst 478 795 aktier till en teckningskurs om 7,31 SEK per aktie med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt (den ”Riktade Nyemissionen”).

Investerarna i den Riktade Nyemissionen är Erik Norman och Alsteron AB. Den Riktade Nyemissionen är villkorad av efterföljande godkännande på extra bolagsstämma. Vi publicerar kallelse till extra bolagsstämman i ett separat pressmeddelande.

Vi bedömer att den Riktade Nyemissionen tillför cirka 3,5 MSEK före transaktionskostnader om cirka 0,1 MSEK. Emissionslikviden avser vi använda för att stärka vårt rörelsekapital och möjliggöra fortsatt expansion. Fördelningen är Erik Norman 273 597 aktier och Alsteron AB 205 198 aktier.

Teckningskursen 7,31 SEK har fastställts genom förhandlingar på armlängds avstånd mellan investerarna och oss och motsvarar en rabatt om cirka 10 % i förhållande till volymviktad genomsnittskurs på Spotlight Stock Market under de senaste 15 handelsdagarna. Vår bedömning är att teckningskursen är marknadsmässig och speglar rådande marknadsförhållanden och efterfrågan.

Vi har samlat övervägt alternativa finansieringslösningar och särskilt vägt möjligheten till en företrädesemission. Mot bakgrund av emissionslikvidens storlek skulle en företrädesemission medföra oproportionerligt höga kostnader, längre tidsåtgång och högre risk för negativ kurseffekt. Vi bedömer att en riktad emission möjliggör en lägre rabatt, bibehållen flexibilitet och fokus på värdedrivande aktiviteter, och därmed är det mest fördelaktiga alternativet för bolaget och samtliga aktieägare. Erik Norman, som redan är aktieägare, ges rätt att teckna aktier då han visat ett aktivt och långsiktigt intresse för bolaget, vilket enligt vår uppfattning skapar trygghet och stabilitet.

Aktierna i den Riktade Nyemissionen kommer, förutsatt godkännande på extra bolagsstämman och mottagen betalning av teckningslikviden, att registreras hos Bolagsverket och Euroclear Sweden. Kallelse till extra bolagsstämman publicerar vi separat. Bolagsstämman förväntas hållas omkring den 4 november 2025.

Efter registrering ökar antalet aktier och röster med 478 795, från 12 218 223 till 12 697 018, och aktiekapitalet ökar med 478 795 SEK, från 12 218 223 SEK till 12 697 018 SEK. Den Riktade Nyemissionen medför en utspädning om cirka 3,8 % av antalet aktier och röster.

Rådgivare

Kommissionären för Aktiebolagsärenden AB är legal rådgivare i samband med den Riktade Nyemissionen.